Portfolio DOC ist ein Hamburger Vermögensberater, der kontinuierliche, einzelaktienbasierte Anlageempfehlungen für die Portfolios von Privatanlegern bereitstellt. Die Plattform kombiniert proprietäre Forschung, Portfolioanalyse und kuratierte Aktienempfehlungen in einem Dashboard und gibt dabei Positionen spezifische Signale zum Kaufen, Reduzieren oder Verkaufen.
Das Geschäftsmodell verzichtet bewusst auf typische Interessenskonflikte: Portfolio DOC erhebt keine Vermögensgebühren (AUM) und nimmt keine Provisionen an. Jede Empfehlung wird mit einer "Thesis – Risk – Trigger"-Erklärung unterstützt, die Anlegern nachvollziehbare Gründe für die vorgeschlagenen Maßnahmen liefert. Die Plattform überwacht Bestände in Echtzeit und ermöglicht es Anlegern, ihre Portfolios selbstbestimmt zu optimieren, statt vorgefertigte Modellportfolios zu erhalten.
Portfolio DOC wendet sich an selbstbestimmte Privatanleger, die kontinuierliche, aktionsorientierte Guidance zu ihren bestehenden Wertpapieren – Aktien, ETFs und Anleihen – suchen. Das System zielt darauf ab, Anleger in der Kontrolle zu halten und sie durch datengestützte Empfehlungen mit sich ändernden Marktbedingungen in Einklang zu bringen.
