pfolio ist eine Plattform für eigenverantwortliche Anleger, die deren Portfolioverwaltung durch ein datengestütztes Rahmenwerk vereinfachen soll. Das Unternehmen kombiniert Portfoliodesign, automatisierte Umschichtungs- und Rebalancing-Anweisungen sowie Analysefunktionen, um Selbstentscheider bei der Konstruktion ausgewogener Portfolios zu unterstützen. Die Plattform nutzt Moderne Portfoliotheorie und proprietäre Algorithmen, um die Portfoliooptimierung wissenschaftlich fundiert umzusetzen.
Die Kernprodukte von pfolio – Portfolios, Assets, Investments und Insights – bilden einen integrierten Prozess für die Verwaltung von Anlageentscheidungen ab. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, ihre Transaktionen über ihre eigenen Broker auszuführen, statt die Vermögensverwaltung zu delegieren. Dies soll die Kontrolle bei den Anlegern bleiben lassen und gleichzeitig emotionale Entscheidungsfindung reduzieren.
pfolio ist in der Schweiz domiziliert und richtet sich an Anleger in diesem Markt. Das Unternehmen arbeitet innerhalb des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FinSA) und positioniert sich als technologiegestützter Partner für disziplinierten, wissenschaftsgestützten Anlagebetrieb.
